Дольфі мріє поїхати з класом у невеличку мандрівку до лісового табору. Але його найкращий друг Тіммі захворів. Чи впорається Дольфі сам, без Тіммі, коли настане повний місяць? До того ж у лісі водитьс..
Дольфі – щасливий, адже йому щойно виповнилося сім! Проте уночі його тіло зненацька вкривається білим хутром, на руках і ногах виростають пазури, ще й з’являється справжнісінький хвіст. Що ж сталося? ..